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  本报告导读:
  收入WeHotel 资产整合进度符合预期,明确经营+资本双轮驱动后酒店进入非线性增长阶段。
  投资要点:
  资产整合进度符合预期,增持。维持公司22/23/24年EPS0.00/1.34/2.03元,考虑公司受益行业资产整合大周期,给予24 年高于行业平均33xPE,维持目标价68.00 元。
  事件:近期锦江公告将以8.5 亿收购WeHotel65%股权,资金来自募投资金变更额用途;收购完成后上市公司将持有75%股权。
  估值对标OTA市场估值水平,将提升对加盟商货币化能力。①整合WeHotel 计划自22 年4 月公开提出,进度符合预期;②WeHotel 估值13 亿,对应23/24 年32/22xPE,参考携程23/24 年36x/18xPE,同程23/24 年36x/23xPE,估值对标OTA 市场估值;③业绩增厚:目前WeHotel 预定费整体收入的60%已经归属于锦江酒店,后续每年2.5-3 亿收入并表增厚,,

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,并将修复表观持续加盟费率;更进一步影响来自于资产整合后统一的CRS 策略,锦江对加盟商货币化能力将提升。
  开启资产整合周期,明确经营+资本双轮驱动增长路径。①WeHotel在锦江体系内定位明确:中国区会员技术支撑平台,为提升会员权益和会员粘性赋能;②锦江对未来5 年增长有明确计划,明确经营+资本双轮驱动的路径,Wehotel 是资产梳理整合的第一步,预计后续将会在品牌、地产、金融工具三个维度持续驱动锦江非线性增长;③短期管控政策预期博弈背景下,出行链面临交易层面压力,但供需改善和资产整合能力支撑锦江基本面。
  风险提示:局部疫情反复,行业竞争加剧,效率提升不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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