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“10年期美债收益率上升,是通胀预期上升这个表述是不专业的。准确地讲,是增进的预期显著快于通胀的预期,这一点看黄金下跌的偏向就明了。”

“今天巨量的美债新增(自疫情以来美国已通过的 *** 规模已经高达5.9万亿美元,占GDP的30%,今年后面很可能另有个3万亿的“罗斯福新政”),只有一个买家,那就是美联储自己。”

“但凡有一点国际钱币话语权的地方,都自扫门前雪,尽着自己能力随着印,欧洲可能还能在美元回流中受益。”

“只有让全球化链条上的资产处于动荡之中,美元资产才气成为全球资产的平安“孤岛。”

“财赤扩张-利率上升-资产颠簸-阶段性祛除冗余的钱币和信用,才气为下一轮放水腾挪空间。”

“全球信用这么膨胀,若是不让去这,不让去那,就一定会去哪,或者去算算哪个钵子更多能盛水,这些问题有些原理,但也很挠头,无从回覆。但'高钱币、低利率 、高颠簸 '在超级美元扩张周期下 生怕是不能阻止的归宿。”

以上看法来自刘煜辉谈十年期美债收益率上升基金电话 *** 纪要(2021.3.12),未经刘煜辉本人审阅。

10年期美债收益率上升并不代表通胀预期上升

10年期美债收益率上升,是通胀预期上升这个表述是不专业的。准确地讲,是增进的预期显著快于通胀的预期,这一点看黄金下跌的偏向就明了,现实利率快速从负利率的底部弹起,对增进的憧憬有两个因素,一是疫苗取得压倒性胜利;二是所谓后面的罗斯福新政。美国今年经济增进率有望到达6.5%。

美联储可能启动收益率曲线控制

现实利率中线有向疫前正常回归的要求,疫前是零以上稍高一点,2013年以后一直在0-1%之间,现在是-0.74%,以是10年期美债收益率第一阶段摸到1.8-2%的区域,应该不会太久。中线有望到2.3%的可能性。

固然美联储会做收益率曲线控制(YCC), 届时会凭证经济增进和金融��场状态来相机决议。

美元指数阶段性企稳回升,会连续一段时间

10年期美债收益率回升对应的也是美元回流机制的启动,这是维持美元信用本位的内在要求。超大规模印钱又要维持美元本位,就要启动美元回流机制。美元指数阶段性企稳回升,会有一段时间连续。

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全球化资产动荡,美元才气“平安”

美元利率受益性资产和敏感性资产,受到榨取可以明白。

纳指、香港科技股,A股茅股票,包罗其他新兴市场股市,都是一条绳子上的蚂蚱,绳子的另一端拴在10年期美债收益率上,10年期美债收益率又挂在鲍威尔的嘴上。

鲍威尔、耶伦回家去商议,“举债-动荡(利率上升,资产下跌)-美元回流”,三位一体,这个叫美元信用本位。

只有让全球化链条上的资产处于动荡之中,美元资产才气成为全球资产的平安“孤岛”。

财赤扩张-利率上升-资产颠簸-阶段性祛除冗余的钱币和信用,才气为下一轮放水腾挪空间。

美国“大放水”只有一个买家:美联储

今天巨量的美债新增(自疫情以来美国已通过的 *** 规模已经高达5.9万亿美元,占GDP的30%,今年后面很可能另有个3万亿的“罗斯福新政”),只有一个买家,那就是美联储自己。

不能能有其他的人,无论是 *** 的石油美元,照样中日的商品美元都没有了。纵然有,也杯水车薪,量级完全纰谬等,没有意义。

这就是今天经济学教科书最推翻性的改变。

来自西方 *** 制度层面的约束险些完全消逝,完全靠美元回流之类的市场机制来平衡,无疑给未来埋下了伟大的颠簸性隐患。

但凡有一点国际钱币话语权的地方,都自扫门前雪,尽着自己能力随着印,欧洲可能还能在美元回流中受益。

超级美元扩张周期下,“高钱币、低利率、高颠簸 ”不能阻止

一样平凡人会常问,全球信用这么膨胀,若是不让去这,不让去那,就一定会去哪,或者去算哪个钵子更多能盛水,这些问题有些原理,但也很挠头,无从回覆。

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