ipfs矿机拼团(www.ipfs8.vip):Q3影象体报价涨 大摩最爱南亚科 第1张 摩根士丹利看影象体族群

摩根士丹利证券半导体产业剖析师詹家鸿指出,利基型影象体上行循环将延续到第三季,尤其看好主流特殊型DRAM合约价上扬,并以为NAND、NOR Flash第三季市况亦佳,于研究局限中首推南亚科,列为投资首选,随后则是旺宏、华邦电与群联。

摩根士丹利日前才送暖NOR Flash族群,研判产业岑岭还没到,不仅第三季报价上涨幅度逾越预期,来到季增10~20%,强势涨价动能甚至要延续到第四序,甫调升旺宏与华邦电财政预期。现在把触角拓展到整个影象体族群,强调主流特殊型DRAM与NAND的报价趋势,同样处在上升轨道。

在大摩的影象体研究局限中,对南亚科、旺宏、华邦电的投资评等都是「优于大盘」,对群联则是「中立」。然在投资的优先顺序上,摩根士丹利最青睐南亚科,赋予126元推测合理股价,潜在上涨空间约五成,旺宏、华邦电与群联的股价估值划分是54、40与488元。

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詹家鸿指出,特殊型DRAM的溢价幅度从3月的70~90%,已逐渐缩窄到28%,DDR3现货价已往二个月虽有点疲软,但那是由于先前现货与OEM端价差过大,现在这个征象已有改变。他重申,合约价钱将会延续遇上,看好第三季合约价季增3~8%,尤其在DDR3价钱转强辅助下,南亚科、华邦电会是最沾恩工具。大摩最新研究还发现,NAND第三季报价上扬幅度比预期的3~8%更佳,得益于企业用固态硬碟、NAND晶圆走升,价钱季增幅度上看5~10%。

从NAND控制IC来看,自2020年11月即转为卖方市场,群联、慧荣科技2021年延续享有营运动能,然大摩日前即指出,逻辑半导体产业虽延续扩张,但产业景气上升可能比想像得更快竣事,因此,对群联、慧荣科技术否在2022年还维持壮大订价能力,并享有生长动能,留有疑虑。

至于NOR Flash产物上,摩根士丹利以为供应生长有限,加上PC应用催动需求更盛,研判供需缺口幅度自0~5%,扩大到5~10%,另一方面,因通路库存水位偏低,看好下半年加速涨价。

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